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Q&A Februar 2025 – Gibt es sinnvolle Exportfunktionen? 🤔

Gibt es sinnvolle Exportfunktionen? 🤔

Ja! Um Daten sinnvoll weiterzuverarbeiten sind Exportfunktionen ein absolutes MUSS!

Was kann wie und wofĂĽr exportiert werden?

  1. Stammdaten-Export im CSV-Format – Übertragung in andere Systeme, z.B. einen Newsletter-Versand oder Tabellenkalkulationen für Statistiken
  2. Rechnungen – im PDF/A-Format mit e-Rechnungsdaten nach ZUGFeRD einzeln oder als ZIP für Buchhaltung oder Steuerberater, alternativ geht auch das CSV-Format
  3. Check-Up-Daten – sämtliche Ergebnisse lassen sich im CSV-Format exportieren
  4. Kundenhistorie -Termine und Kundenaktivitäten können als HTML-Datei gespeichert oder auch leicht in eine PDF umwandelt werden
  5. IFTTT – Mit der “If This Then That” Funktion können „Trigger“ gesetzt werden, um Datensätze an andere Systems zu übermitteln.
  6. SEPA Sammler -Forderungen können als SEPA-Sammler an dein online Banking übergeben werden und Rückläufer laufen anhand der Transaktions-ID zur Mahnung ins System zurück