Q&A Februar 2025 – Gibt es sinnvolle Exportfunktionen? 🤔
Gibt es sinnvolle Exportfunktionen? 🤔
Ja! Um Daten sinnvoll weiterzuverarbeiten sind Exportfunktionen ein absolutes MUSS!
Was kann wie und wofĂĽr exportiert werden?
Stammdaten-Export im CSV-Format – Übertragung in andere Systeme, z.B. einen Newsletter-Versand oder Tabellenkalkulationen für Statistiken
Rechnungen – im PDF/A-Format mit e-Rechnungsdaten nach ZUGFeRD einzeln oder als ZIP für Buchhaltung oder Steuerberater, alternativ geht auch das CSV-Format
Check-Up-Daten – sämtliche Ergebnisse lassen sich im CSV-Format exportieren
Kundenhistorie -Termine und Kundenaktivitäten können als HTML-Datei gespeichert oder auch leicht in eine PDF umwandelt werden
IFTTT – Mit der “If This Then That” Funktion können „Trigger“ gesetzt werden, um Datensätze an andere Systems zu übermitteln.
SEPA Sammler -Forderungen können als SEPA-Sammler an dein online Banking übergeben werden und Rückläufer laufen anhand der Transaktions-ID zur Mahnung ins System zurück